速洽 台北富邦銀行 或 其他銀行
回到首頁
回到首頁
3大優勢
3大優勢
3大利多
3大利多
3重加值
3重加值
掌握良機
掌握良機
再造驚艷
再造驚艷
3大優勢
美國擁有3大優勢 長期巨擘領航
美國居世界領導地位,在多項領域都是第一,表現相對優於過去國人投資習以為常的新興市場、亞洲、原物料,是核心資產首選之一。
投資組合
為何不可缺少美國?
相較其他市場
美國表現如何?
投資波動
風險高嗎?
投資組合為何不可缺少美國?
機會多元,市場規模第一
美國規模最大、透明度佳、流動性高,提供多樣化的投資機會,其他市場遠所不及。

1. 美國 GDP 佔全球比重資料來源為世界銀行 2019 年數據。

2. 股市市值佔全球比重為 MSCI 所有國家世界指數權重資料,資料日期截至 2020 年 8 月 31 日。資料來源:MSCI。

3. 債券流通額佔全球比重資料來源為證券業暨金融市場協會 (SIFMA, Securities Industry and Financial Markets) 之 2019 年統計資料。

相較其他市場,美國表現如何 ?
創新掛帥,長期表現領先
美國股票與高收益債市年化報酬率獨領風騷,長期表現佳。全球百大品牌中,美國企業即超過二分之一,這些世界級企業在人工智慧、5G、精密醫療等領域創新不斷,創造出更高企業價值,更創造出投資機會。

過去表現不代表未來結果。任何估計及預測不保證未來會實現。投資人無法直接投資指數,且指數報酬不代表任何聯博基金之績效表現。指數未經管理,因此報酬未反映主動式基金管理之相關費用與支出。上圖所列股票及原物料市場,美國以 S&P 500 指數為代表,亞太不含日本、新興市場、歐洲及日本皆以 MSCI 指數為代表。原物料以 CRB 原物料指數為代表;債券指數分別以摩根亞洲高收益債券 (JACI) 指數、彭博巴克萊美國高收益債券指數、摩根全球新興市場 (EMBIG) 美元高收益債券指數、彭博巴克萊歐洲高收益債券指數 ( 未避險 ) 為代表。美元計價總報酬。月統計資料。資料來源:Bloomberg 與聯博。資料日期:2009 年至 2020 年 8 月 31 日。

投資波動風險高嗎?
發展成熟,股債波動都較低
金融海嘯以來,美國企業更為審慎經營、改善資產負債表,高收益債違約率維持相對低點;
美國公債更被視為市場波動時全球資金停泊處,無論股債波動度皆低於其他市場。

過去表現不代表未來結果。任何估計及預測不保證未來會實現。投資人無法直接投資指數,且指數報酬不代表任何聯博基金之績效表現。指數未經管理,因此報酬未反映主動式基金管理之相關費用與支出。股票指數分別以 S&P 500 指數、MSCI 新興市場指數、MSCI 世界 ( 不含美國 ) 指數為代表;債券指數分別以彭博巴克萊美國高收益債券指數、摩根全球新興市場 (EMBIG) 美元高收益債券指數、彭博巴克萊歐洲高收益債券指數 ( 未避險 )、彭博巴克萊美國國庫券指數為代表。美元計價總報酬。月統計資料。資料統計期間: 2009 年至 2020 年 8 月 31 日。資料來源:Bloomberg 與聯博。

3大優勢
美國擁有3大優勢 長期巨擘領航
美國居世界領導地位,在多項領域都是第一,表現相對優於過去國人投資習以為常的新興市場、亞洲、原物料,是核心資產首選之一。
投資組合
為何不可缺少美國?
相較其他市場
美國表現如何?
投資波動
風險高嗎?
投資組合為何不可缺少美國?
機會多元,市場規模第一
美國規模最大、透明度佳、流動性高,提供多樣化的投資機會,其他市場遠所不及。

1. 美國 GDP 佔全球比重資料來源為世界銀行 2019 年數據。

2. 股市市值佔全球比重為 MSCI 所有國家世界指數權重資料,資料日期截至 2020 年 8 月 31 日。資料來源:MSCI。

3. 債券流通額佔全球比重資料來源為證券業暨金融市場協會 (SIFMA, Securities Industry and Financial Markets) 之 2019 年統計資料。

相較其他市場,美國表現如何 ?
創新掛帥,長期表現領先
美國股票與高收益債市年化報酬率獨領風騷,長期表現佳。全球百大品牌中,美國企業即超過二分之一,這些世界級企業在人工智慧、5G、精密醫療等領域創新不斷,創造出更高企業價值,更創造出投資機會。

過去表現不代表未來結果。任何估計及預測不保證未來會實現。投資人無法直接投資指數,且指數報酬不代表任何聯博基金之績效表現。指數未經管理,因此報酬未反映主動式基金管理之相關費用與支出。上圖所列股票及原物料市場,美國以 S&P 500 指數為代表,亞太不含日本、新興市場、歐洲及日本皆以 MSCI 指數為代表。原物料以 CRB 原物料指數為代表;債券指數分別以摩根亞洲高收益債券 (JACI) 指數、彭博巴克萊美國高收益債券指數、摩根全球新興市場 (EMBIG) 美元高收益債券指數、彭博巴克萊歐洲高收益債券指數 ( 未避險 ) 為代表。美元計價總報酬。月統計資料。資料來源:Bloomberg 與聯博。資料日期:2009 年至 2020 年 8 月 31 日。

投資波動風險高嗎?
發展成熟,股債波動都較低
金融海嘯以來,美國企業更為審慎經營、改善資產負債表,高收益債違約率維持相對低點; 美國公債更被視為市場波動時全球資金停泊處,無論股債波動度皆低於其他市場。

過去表現不代表未來結果。任何估計及預測不保證未來會實現。投資人無法直接投資指數,且指數報酬不代表任何聯博基金之績效表現。指數未經管理,因此報酬未反映主動式基金管理之相關費用與支出。股票指數分別以 S&P 500 指數、MSCI 新興市場指數、MSCI 世界 ( 不含美國 ) 指數為代表;債券指數分別以彭博巴克萊美國高收益債券指數、摩根全球新興市場 (EMBIG) 美元高收益債券指數、彭博巴克萊歐洲高收益債券指數 ( 未避險 )、彭博巴克萊美國國庫券指數為代表。美元計價總報酬。月統計資料。資料統計期間: 2009 年至 2020 年 8 月 31 日。資料來源:Bloomberg 與聯博。

3大利多
美國2021年3大利多 成就佈局美國良機
隨著企業獲利好轉,資金力道強勁,加上政策刺激為後盾,可望重啟美國股債市新一波牛市表現,提供伺機佈局良機。
基本面
企業獲利谷底翻揚
2020年美國企業獲利雖受疫情影響,然而5G、AI人工智慧及數位金融等發展日新月異,未來可望受惠遠距工作及居家活動等結構性趨勢改變,帶動企業獲利回升。
籌碼面
數兆資金可望回流
聯準會推出新貨幣政策框架,低利環境可望維持,2020 年 1-11 月資金流入美國高收益債市超過 447 億美元^,另有高達數兆美元貨幣市場基金可望逐步回流,均為美國股債後市增添成長動能。
政策面
財政政策刺激延續
歷史經驗顯示,歷屆美國總統大選選後1年,美國股債資產平均皆有所表現,加上民主及共和兩黨皆希望在選後增加財政刺激規模,2021年美國投資續航力值得期待。
*投資小提醒:全球可能出現不同短期利空事件,市場波動與投資情緒可能受到影響,投資人應視個人風險屬性,避免追高殺低,分散投資並建構合適的投資組合,才有機會掌握中長期的投資機會。
基本面:
企業獲利谷底翻揚
2020年美國企業獲利雖受疫情影響,然而5G、AI人工智慧及數位金融等發展日新月異,未來可望受惠遠距工作及居家活動等結構性趨勢改變,帶動企業獲利回升。
過去表現不代表未來結果。任何估計及預測不保證未來會實現。資料日期:2020 年 8 月 31 日。資料來源:聯博。
籌碼面:
數兆資金可望回流
聯準會推出新貨幣政策框架,低利環境可望維持,2020 年 1-11 月資金流入美國高收益債市超過 447 億美元^,另有高達數兆美元貨幣市場基金可望逐步回流,均為美國股債後市增添成長動能。
過往分析與當前預測不保證未來結果。 ICI貨幣市場基金規模:當週貨幣市場基金總資產規模。統計數字依據投資公司協會(ICI)所獲得之應稅與免稅基金之資產總值數字。資料日期:2020 年 9 月 18 日。資料來源:彭博、聯博。^資料來源:J.P. Morgan 及 Lipper FMI。截至 2020 年 11 月 18 日。
政策面:
財政政策刺激延續
歷史經驗顯示,歷屆美國總統大選選後1年,美國股債資產平均皆有所表現,加上民主及共和兩黨皆希望在選後增加財政刺激規模,2021年美國投資續航力值得期待。
過去表現不代表未來結果。任何估計及預測不保證未來會實現。投資人無法直接投資指數,且指數報酬不代表任何聯博基金之績效表現。指數未經管理,因此報酬未反映主動式基金管理之相關費用與支出。 資料來源:Bloomberg、S&P、FactSet、美銀美林和聯博。 S&P 500 指數資料日期:1928 年至 2017 年。上述 S&P 500 指數自 1936 年起為總報酬、在 1928 年至 1935 年期間為價格報酬。美國高收益債券以彭博巴克萊美國高收益債券指數為代表,資料日期:1984 年至 2017 年。美國綜合債以彭博巴克萊美國綜合債券指數為代表,資料日期:1977 年至 2017 年。
3大利多
美國2021年3大利多 成就佈局美國良機
隨著企業獲利好轉,資金力道強勁,加上政策刺激為後盾,可望重啟美國股債市新一波牛市表現,提供伺機佈局良機。
基本面
企業獲利谷底翻揚
2020年美國企業獲利雖受疫情影響,然而5G、AI人工智慧及數位金融等發展日新月異,未來可望受惠遠距工作及居家活動等結構性趨勢改變,帶動企業獲利回升。
籌碼面
數兆資金可望回流
聯準會推出新貨幣政策框架,低利環境可望維持,2020 年 1-11 月資金流入美國高收益債市超過 447 億美元^,另有高達數兆美元貨幣市場基金可望逐步回流,均為美國股債後市增添成長動能。
政策面
財政政策刺激延續
歷史經驗顯示,歷屆美國總統大選選後1年,美國股債資產平均皆有所表現,加上民主及共和兩黨皆希望在選後增加財政刺激規模,2021年美國投資續航力值得期待。
*投資小提醒:全球可能出現不同短期利空事件,市場波動與投資情緒可能受到影響,投資人應視個人風險屬性,避免追高殺低,分散投資並建構合適的投資組合,才有機會掌握中長期的投資機會。
基本面:
企業獲利谷底翻揚
2020年美國企業獲利雖受疫情影響,然而5G、AI人工智慧及數位金融等發展日新月異,未來可望受惠遠距工作及居家活動等結構性趨勢改變,帶動企業獲利回升。
過去表現不代表未來結果。任何估計及預測不保證未來會實現。資料日期:2020 年 8 月 31 日。資料來源:聯博。
籌碼面:
數兆資金可望回流
聯準會推出新貨幣政策框架,低利環境可望維持,2020 年 1-11 月資金流入美國高收益債市超過 447 億美元^,另有高達數兆美元貨幣市場基金可望逐步回流,均為美國股債後市增添成長動能。
過往分析與當前預測不保證未來結果。 ICI貨幣市場基金規模:當週貨幣市場基金總資產規模。統計數字依據投資公司協會(ICI)所獲得之應稅與免稅基金之資產總值數字。資料日期:2020 年 9 月 18 日。資料來源:彭博、聯博。^資料來源:J.P. Morgan 及 Lipper FMI。截至 2020 年 11 月 18 日。
政策面:
財政政策刺激延續
歷史經驗顯示,歷屆美國總統大選選後1年,美國股債資產平均皆有所表現,加上民主及共和兩黨皆希望在選後增加財政刺激規模,2021年美國投資續航力值得期待。
過去表現不代表未來結果。任何估計及預測不保證未來會實現。投資人無法直接投資指數,且指數報酬不代表任何聯博基金之績效表現。指數未經管理,因此報酬未反映主動式基金管理之相關費用與支出。 資料來源:Bloomberg、S&P、FactSet、美銀美林和聯博。 S&P 500 指數資料日期:1928 年至 2017 年。上述 S&P 500 指數自 1936 年起為總報酬、在 1928 年至 1935 年期間為價格報酬。美國高收益債券以彭博巴克萊美國高收益債券指數為代表,資料日期:1984 年至 2017 年。美國綜合債以彭博巴克萊美國綜合債券指數為代表,資料日期:1977 年至 2017 年。
3重加值
基金策略3重加值 成長收益再進化
面對低利環境,需要以更寬廣角度發掘成長收益機會。本基金致力追求 [成長] 動能優化 [收益] 格局擴大 [多元] 靈活應變三重加值機會,除美國大型股、高收益債及可轉債,本基金更納入低波動股*、中小型股、投資級債、公債及選擇權等資產,搭配聯博DAA動態資產配置,依市況靈活調整比例,成長有力、收益多元、波動管理,配備全面升級!
成長|動能優化
AI人工智慧、大數據及醫療等頂尖企業齊聚,優化成長動能
收益|格局擴大
廣納各類債券及非傳統資產,擴大收益格局
可轉債
賣出選擇權
多元|靈活應變
靈活應變、動態調整,追求報酬也平衡風險
以上僅為釋例說明,投資組合將隨時間而改變。資料來源:聯博。* 美國低波動股係指聯博集團旗下優化波動股票策略,該策略選股方法為尋找較高品質 (Quality)、較低波動 (Stability) 與價格合理 (Price) 的公司,所篩選公司擁有充沛的現金流量、低負債、波動度相對較低、以及具吸引力的現金流相對股價評價與股利率。
3重加值
基金策略3重加值 成長收益再進化
面對低利環境,需要以更寬廣角度發掘成長收益機會。本基金致力追求 [成長] 動能優化 [收益] 格局擴大 [多元] 靈活應變三重加值機會,除美國大型股、高收益債及可轉債,本基金更納入低波動股*、中小型股、投資級債、公債及選擇權等資產,搭配聯博DAA動態資產配置,依市況靈活調整比例,成長有力、收益多元、波動管理,配備全面升級!
成長|動能優化
AI人工智慧、大數據及醫療等頂尖企業齊聚,優化成長動能
收益|格局擴大
廣納各類債券及非傳統資產,擴大收益格局
可轉債
賣出選擇權
多元|靈活應變
靈活應變、動態調整,追求報酬也平衡風險
以上僅為釋例說明,投資組合將隨時間而改變。資料來源:聯博。* 美國低波動股係指聯博集團旗下優化波動股票策略,該策略選股方法為尋找較高品質 (Quality)、較低波動 (Stability) 與價格合理 (Price) 的公司,所篩選公司擁有充沛的現金流量、低負債、波動度相對較低、以及具吸引力的現金流相對股價評價與股利率。
3分鐘掌握美國全方位多元良機
聯博為你全方位掌握美國成長進行式,在多元的資產中,挖掘更多收益來源。打造相對穩健的現金流,同時因應市場變化,靈活調整投資組合,以更輕鬆的步伐,邁向長期投資目標。
3分鐘掌握
美國全方位多元良機
聯博為你全方位掌握美國成長進行式,在多元的資產中,挖掘更多收益來源。打造相對穩健的現金流,同時因應市場變化,靈活調整投資組合,以更輕鬆的步伐,邁向長期投資目標。
聯博美國多重資產收益基金
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
基金種類
多重資產型
基金經理公司
聯博投信
受託管理機構
聯博資產管理公司
經理費
1.60%
保管費
0.25%
風險報酬等級
RR3
買回開始日
自基金成立日起 90 日後
保管銀行
台北富邦銀行
收益分配
基金成立後 2 個月決定收益分配起始日與按月決定分配金額
聯博美國多重資產收益基金
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
基金種類
多重資產型
基金經理公司
聯博投信
受託管理機構
聯博資產管理公司
經理費
1.60%
保管費
0.25%
風險報酬等級
RR3
買回開始日
自基金成立日起 90 日
保管銀行
台北富邦銀行
收益分配
基金成立後 2 個月決定收益分配起始日與按月決定分配金額
經驗再造驚艷
匯聚全球智慧為您打造美國核心資產

聯博投信與聯博資產管理公司攜手合作

發揮備受肯定之多元資產投資經驗

為您掌握美國成長進行式

基金經理公司|聯博投信 獲獎連連,團隊實力有目共睹

理柏台灣基金獎整體團體大獎二連霸 1

連續十年榮獲《亞洲資產管理雜誌》Best of the Best Awards 不同獎項殊榮 2

+ 台灣最佳境外基金公司 + 台灣最佳零售基金公司 + 年度最佳 CEO

聯博多元資產收益組合基金

(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

+ 金鑽獎跨國投資組合型平衡型基金獎二連霸 3

+ 台灣最大跨國平衡組合型基金 4


受託管理機構|聯博資產管理 集半世紀美國經驗為後盾 5
總管理資產規模 6
億美元
多元資產管理規模 6
億美元
多元資產團隊 6
平均投資經驗

1. 資料來源:理柏(Lipper)。資料日期:2019 年 3 月。2019 年-整體團體大獎;2018 年-整體團體大獎、混和型團體大獎。

2. 資料來源:亞洲資產管理雜誌(AsiaAssetManagement),資料日期:2020 年 1 月。亞洲資產管理雜誌原以獲得認可年度作為獎項名稱,自 2018 年起改以頒獎年度作為獎項名稱。上述連續十年所獲獎項分別為 2020、2019、2018 年-台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司、年度最佳 CEO;2016 年-台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司、年度最佳 CEO;2015 年-台灣最佳境外基金公司、年度最佳 CEO;2014 年-台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司;2013 年-台灣最佳零售基金公司,2012 年-台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司;2011 年-台灣最佳境外基金公司*;2010 年-台灣最佳零售基金公司*。*指聯博投信與聯博投顧合併前,聯博投顧所獲之獎項。

3. 本基金榮獲 2019 年第 22 屆、2018年第21屆傑出基金金鑽獎(跨國投資組合型-平衡型),資料來源為台北金融研究發展基金會,截至 2019 年 3 月。

4. 本基金截至 2020 年 8 月 31 日之基金規模為新台幣 303.88 億元,規模依投信投顧公會之跨國投資組合型平衡型基金為比較基準;資料來源為投信投顧公會。

5. 聯博投信匯集投信與本基金受託管理機構聯博資產管理公司的投資經驗,管理本基金。聯博資產管理公司於 1967 年成立於美國,為本基金受託管理機構,依其與聯博投信間複委任契約暨本基金投資所在國或地區相關法令規定,管理本基金。

6. 資料來源:聯博,截至 2020 年 9 月 30 日。

經驗再造驚艷
匯聚全球智慧為您
打造美國核心資產

聯博投信與聯博資產管理公司攜手合作

發揮備受肯定之多元資產投資經驗

為您掌握美國成長進行式

基金經理公司|聯博投信 獲獎連連,團隊實力有目共睹

理柏台灣基金獎整體團體大獎二連霸 1

連續十年榮獲《亞洲資產管理雜誌》Best of the Best Awards 不同獎項殊榮 2

+ 台灣最佳境外基金公司 + 台灣最佳零售基金公司 + 年度最佳 CEO

聯博多元資產收益組合基金

(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

+ 金鑽獎跨國投資組合型平衡型基金獎二連霸 3

+ 台灣最大跨國平衡組合型基金 4


受託管理機構|聯博資產管理
集半世紀美國經驗為後盾 5
總管理
資產規模 6
億美元
多元資產
管理規模 6
億美元
多元資產
團隊 6
平均投資經驗

1. 資料來源:理柏(Lipper)。資料日期:2019 年 3 月。2019 年-整體團體大獎;2018 年-整體團體大獎、混和型團體大獎。

2. 資料來源:亞洲資產管理雜誌(AsiaAssetManagement),資料日期:2020 年 1 月。亞洲資產管理雜誌原以獲得認可年度作為獎項名稱,自 2018 年起改以頒獎年度作為獎項名稱。上述連續十年所獲獎項分別為 2020、2019、2018 年-台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司、年度最佳 CEO;2016 年-台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司、年度最佳 CEO;2015 年-台灣最佳境外基金公司、年度最佳 CEO;2014 年-台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司;2013 年-台灣最佳零售基金公司,2012 年-台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司;2011 年-台灣最佳境外基金公司*;2010 年-台灣最佳零售基金公司*。*指聯博投信與聯博投顧合併前,聯博投顧所獲之獎項。

3. 本基金榮獲 2019 年第 22 屆、2018年第21屆傑出基金金鑽獎(跨國投資組合型-平衡型),資料來源為台北金融研究發展基金會,截至 2019 年 3 月。

4. 本基金截至 2020 年 8 月 31 日之基金規模為新台幣 303.88 億元,規模依投信投顧公會之跨國投資組合型平衡型基金為比較基準;資料來源為投信投顧公會。

5. 聯博投信匯集投信與本基金受託管理機構聯博資產管理公司的投資經驗,管理本基金。聯博資產管理公司於 1967 年成立於美國,為本基金受託管理機構,依其與聯博投信間複委任契約暨本基金投資所在國或地區相關法令規定,管理本基金。

6. 資料來源:聯博,截至 2020 年 9 月 30 日。

1/13  美力登場  
1/13 美力登場