聯博全方位收益策略

突破框架,追求全方位的收益機會

聯博全方位收益策略
2 大優勢

收益來源不設限

聯博全方位收益策略廣納美國非投資等級債券、歐洲非投資等級債券、新興市場債券、房貸證券、投資等級公司債、與政府公債等,高度分散的特性有助投資人兼顧全球各地的收益與成長機會。

  • 房貸證券
  • 美國非投資等級債券
  • 投資及公司債
  • 新興市場債券
  • 歐洲非投資等級債券
  • 政府公債
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掌握長期資產輪動的契機

正所謂市場沒有永遠的贏家,全方位收益策略透過廣納各類債券,可望有效掌握債券資產輪動的投資契機。

圖表
圖表-手機

過去報酬不保證未來投資結果,上述報酬僅供說明使用,不反映任何基金之績效。分散佈局無法完全消除損失風險。*年度報酬率以美元報酬率為計算基礎。美國非投資等級債:彭博巴克萊美元非投資等級公司債指數,當地貨幣新興債:JP 摩根全球新興市場政府債券指數;亞洲債券: JP 摩根亞洲債券; 新興非投資等級債: JP 摩根全球新興市場債券非投資等級指數;新興公司債: JP 摩根新興市場企業債券多元分散指數;銀行貸款:瑞士信貸槓桿貸款指數;歐元非投資等級債:彭博巴克萊泛歐元區非投資等級公司債指數美元避險 CRTs: Credit Risk Transfer Tracking Index 。投資人無法直接投資於指數,指數不包含共同基金之銷售費用或營運費用,這些費用將會造成總報酬減損。資料時間:2021/12/31 。資料來源:彭博巴克萊、瑞士信貸、摩根大通及聯博。

聯博3D投資實力

25

非投資等級債投資經驗25年1

50+

近50餘年來*,與時俱進:1997年率先投資歐洲非投資等級債、1998年領先佈局新興市場企業債、2004年提前佈局信用風險轉移證劵(CRTs)2

111

111位全球固定收益投資專家3

與時俱進,持續拓展收益新契機

聯博全球非投資等級債團隊擁有經驗豐富的逾百位固定收益投資專家,投資研究範疇橫跨不同區域與債種,才能以獨有的全方位收益策略(Multi-Sector Income),為投資人打造涵蓋全球收益來源的投資組合。

1.聯博-全球非投資等級債券基金(原名:聯博-全球高收益債券基金)(基金之配息來源可能為本金) A級別美元之成立日為1997年9月22日。
2.資料來源:聯博。資料日期:2022年2月28日。*巴克萊資本於1999年推出泛歐非投資等級債券指數,摩根大通於2002年推出全球新興市場企業債券多元指數,信用風險移轉證券(CRTs)首次發行於2013年,*聯博自1971年開始佈局全球固定收益市場。
3.資料來源: 聯博,截至2021年12月31日。

因應市況,靈活調整投資組合

除了持續開拓收益來源,聯博全球非投資等級債團隊亦靈活因應市況調整配置,全天候守護客戶資產。

境外

聯博-全球非投資等級債券基金(原名:聯博-全球高收益債券基金)(基金之配息來源可能為本金)
動態調整實例

境外 境外

比重將隨時間而改變。資料來源:聯博。資料時間:截至2021/12/31。
*證券化包括商業不動產抵押貸款證券,抵押擔保貸款證券、資產抵押擔保證券與擔保貸款憑證。
#現金/其他包括特別股、市政公債、機構債、超國家組織債、淨約當現金、貨幣工具、美國公債與衍生性商品。

境內

聯博全球非投資等級債券基金(原名:聯博全球高收益債券基金)(基金之配息來源可能為本金)^
動態調整實例

境內 境內

比重將隨時間而改變。資料來源:聯博。資料時間:截至2021/12/31。
*墮落天使係指由評價為投資等級的債券遭信評公司降評為非投資等級債。
*證券化包括商業不動產抵押貸款證券(CMBS),抵押擔保貸款證券(CMO)。
#現金/其他包括特別股、市政公債、準主權債、政府主權債、機構債、淨約當現金、貨幣工具、美國公債與衍生性商品。

選擇多元,滿足不同投資需求

聯博致力於打造多樣化的境內外非投資等級債投資選擇,除了累積型的A2級別(境外)或T2類型(境內)之外,另因應不同收益需求,提供多元的月配息與幣別選擇。

投資需求

希望聚焦資產增值
之投資人

希望每月配息
之投資人

希望強化每月現金流
之投資人

希望中長期投資
之投資人

境外

聯博-全球非投資等級債券基金
(原名:聯博-全球高收益債券基金)
(基金之配息來源可能為本金)

希望聚焦資產增值
之投資人

A2級別

美元、歐元

希望每月配息
之投資人

AT級別1

美元、歐元、澳幣、
紐幣、加幣

希望強化每月現金流
之投資人

AA(穩定月配)
級別3

美元、歐元、澳幣、
南非幣、英鎊、港幣

希望中長期投資
之投資人

EA級別3/4

美元、澳幣、南非幣

境內

聯博全球非投資等級債券基金
(原名:聯博全球高收益債券基金)
(基金之配息來源可能為本金)^

希望聚焦資產增值
之投資人

T2類型

新台幣、人民幣

希望每月配息
之投資人

TT類型1

新台幣、美元、人民幣

希望強化每月現金流
之投資人

TA類型2

新台幣、美元、人民幣、
澳幣、南非幣

希望中長期投資
之投資人

N類型2/5

新台幣、美元、人民幣、
澳幣、南非幣

資料來源:聯博。資料日期:2022年3月。
1.AT級別(境外)與TT類型(境內)的配息金額中,已扣除基金相關費用。
2.境內基金TA類型與N類型配息前未先扣除應負擔之相關費用。
3.境外基金AA/EA穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別,依照基金投資產生的收益來源,致力維持較穩定的每月配息,配息可能由基金收益或本金支付,基金公司仍將依據各基金之獲利能力,定期檢視AA/EA穩定月配息級別的配息水準並進行調整。
4.投資EA級別基金不收申購手續費,但如提前贖回投資人須支付遞延手續費,並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取,惟每年仍需支付0.5%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算,遞延手續費率:0至1年為3.0%,1至2年為2.0%,2至3年為1.0%;分銷費已反映於每日基金淨資產價值,以每年基金淨資產價值之0.5%計算。
5.投資N類型基金不收申購手續費,但如提前贖回投資人須支付遞延手續費,並從贖回款項中扣除。該手續費按每受益權單位申購日發行價格與買回日單位淨資產價值取兩者較低來計算,乘以持有期間比率,再乘以買回單位數。遞延手續費率:0-1年3%,1-2年2%,2-3年1%,超過3年者0%。其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用。

基金檔案

境外

聯博-全球非投資等級債券基金
(原名:聯博-全球高收益債券基金)
(基金之配息來源可能為本金)

成立超過20年,歷經多空淬鍊*

境內

聯博全球非投資等級債券基金
(原名:聯博全球高收益債券基金)
(基金之配息來源可能為本金)^

提供國人新台幣與人民幣的投資需求

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