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佈局美國 時機正好
 
資產常勝軍
企業動能強
選後行情熱
資產常勝軍
美股長期#年化報酬率超過 9%
美國不僅是全球最大的經濟體,股市市值也是全球之最。
即便歷經網路泡沫或金融海嘯等衝擊,在過去 30 年仍為長線報酬最佳的股票市場之一。

過去績效不保證未來報酬。投資人無法直接投資指數,且指數報酬不代表任何聯博基金之績效表現。指數未經管理,因此報酬未反映主動式基金管理之相關費用與支出。#1990 年 10 月 1 日截至 2020 年 9 月 30 日。美元計價。* 美股、美國高收益債、原物料與投資等級債分別採用 S&P 500 指數、彭博巴克萊美國高收益債指數、彭博原物料指數與彭博巴克萊全球綜合債券指數。資料來源:S&P、彭博與聯博。

企業動能強
美國企業獲利成長預估超過 9%^
美國企業創新能力強、獲利持續成長,2020-2022 年預估年化獲利成長超過9%^。

過往分析與當前預測不保證未來結果。投資人無法直接投資指數,且指數回報不代表任何聯博基金之績效表現。指數未經管理,因此回報未反映主動式基金管理之相關費用與支出。截至2020年10月31日。資料來源:Russell Investments、Bloomberg與聯博。^採羅素1000成長指數,預估數據至2020年10月31日;2020–2022 EPS 年複合增長率為9.7%。

選後行情熱
美國總統大選後一年美股平均漲幅超過 9%**
歷史經驗顯示,歷屆美國總統選後一年美股表現依舊可期,現在佈局掌握美股選後潛力。

過去績效與目前預估不保證未來報酬。投資人無法直接投資指數,且指數報酬不代表任何聯博基金之績效表現。指數未經管理,因此報酬未反映主動式基金管理之相關費用與支出。** S&P 500指數資料日期:1948年至2017年。統計期間內最佳報酬率為34.5%,最差報酬率為-21.1%。自二戰以來美國總統大選日期為1948年11月2日、1952年11月4日、1956年11月6日、1960年11月8日、1964年11月3日、1968年11月7日、1972年11月7日、1976年11月2日、1980年11月4日、1984年11月6日、1988年11月8日、1992年11月3日、1996年11月5日、2000年11月7日、2004年11月2日、2008年11月4日、2012年11月6日、2016年11月8日。資料來源:S&P、Factset與聯博。

佈局美國 時機正好
 
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資產常勝軍
美股長期#年化報酬率超過 9%
美國不僅是全球最大的經濟體,股市市值也是全球之最。即便歷經網路泡沫或金融海嘯等衝擊,在過去 30 年仍為長線報酬最佳的股票市場之一。

過去績效不保證未來報酬。投資人無法直接投資指數,且指數報酬不代表任何聯博基金之績效表現。指數未經管理,因此報酬未反映主動式基金管理之相關費用與支出。#1990 年 10 月 1 日截至 2020 年 9 月 30 日。美元計價。* 美股、美國高收益債、原物料與投資等級債分別採用 S&P 500 指數、彭博巴克萊美國高收益債指數、彭博原物料指數與彭博巴克萊全球綜合債券指數。資料來源:S&P、彭博與聯博。

企業動能強
美國企業獲利成長預估超過 9%^
美國企業創新能力強、獲利持續成長,2020-2022 年預估年化獲利成長超過 9%^。

過往分析與當前預測不保證未來結果。投資人無法直接投資指數,且指數回報不代表任何聯博基金之績效表現。指數未經管理,因此回報未反映主動式基金管理之相關費用與支出。截至2020年10月31日。資料來源:Russell Investments、Bloomberg與聯博。^採羅素1000成長指數,預估數據至2020年10月31日;2020–2022 EPS 年複合增長率為9.7%。

選後行情熱
美國總統大選後一年美股平均漲幅超過 9%**
歷史經驗顯示,歷屆美國總統選後一年美股表現依舊可期,現在佈局掌握美股選後潛力。

過去績效與目前預估不保證未來報酬。投資人無法直接投資指數,且指數報酬不代表任何聯博基金之績效表現。指數未經管理,因此報酬未反映主動式基金管理之相關費用與支出。** S&P 500指數資料日期:1948年至2017年。統計期間內最佳報酬率為34.5%,最差報酬率為-21.1%。自二戰以來美國總統大選日期為1948年11月2日、1952年11月4日、1956年11月6日、1960年11月8日、1964年11月3日、1968年11月7日、1972年11月7日、1976年11月2日、1980年11月4日、1984年11月6日、1988年11月8日、1992年11月3日、1996年11月5日、2000年11月7日、2004年11月2日、2008年11月4日、2012年11月6日、2016年11月8日。資料來源:S&P、Factset與聯博。

基金三大優勢 投資更有力
 
美國領航
瞄準成長股的爆發潛力
成長良機
聚焦科技、醫療、消費
入息策略再升級
滿足收益需求
 
美國領航,瞄準成長股的爆發潛力
本基金採成長型選股策略,團隊選股偏好能持續展現高度一致獲利能力的高品質企業,這些企業有能力將盈餘再投資於具獲利性的成長機會,有好品質、更具爆發力,可望帶來長期的報酬機會。

過去績效不保證未來報酬。投資人無法直接投資指數,且指數報酬不代表任何聯博基金之績效表現。指數未經管理,因此報酬未反映主動式基金管理之相關費用與支出。2010年1月31日統計至2020年1月31日。美元計價。美國成長股、美股、平衡型、高收益分別採Russell 1000 Growth、S&P 500、(S&P 500 + Bloomberg Barclays US High Yield (2% Issuer Cap) + Bloomberg Barclays US Convertible Index各1/3)、Bloomberg Barclays Global High Yield Index。資料來源:Lipper、標準普爾與聯博。

成長良機,聚焦科技、醫療、消費
美國投資機會多元豐富,充滿創新力、能掌握未來趨勢的企業更具備較高的成長潛力。本基金聚焦科技、醫療、消費三大領域,鎖定 5G 通訊革命、物聯網、電子支付、精準醫療與體驗經驗等大趨勢,緊扣美國成長動能。

當前預估不保證未來結果。所述個別有價證券僅為說明聯博投資哲學,不代表該基金買賣或推薦所述證券,亦不假設該等投資已經或將有獲利。資料截至 2020 年 9 月 30 日。資料來源:Bloomberg、Goldman Sachs 與聯博。

入息策略再升級,滿足收益需求
除了傳統股息外,挑選現金流充沛的成長型企業,並適度運用選擇權/期貨雙搭策略,以期擴大收益來源與增進投資效率。本基金發行含累積、月配息類型與不同幣別選擇,滿足投資人不同需求。

各策略及資產類別之收益率不代表基金報酬率及未來配息率。僅供說明使用。不代表任何投資組合績效或保證任何獲利。資料來源:聯博。本基金主要配息來源包括現金股利、子基金收益分配、已實現賣出選擇權之權利金收入、利息收入及已實現資本利得 (扣除已實現與未實現資本損失後為正數者) 等。由於現金股利配發時間及金額視個別企業之決定(例如:該企業一年可能集中於一或兩次配發),故若現金股利不足以支付時,將以前述其他收益來源支應,基金的配息來源可能為本金。

基金三大優勢 投資更有力
 
美國領航
瞄準成長股的爆發潛力
成長良機
聚焦科技、醫療、消費
入息策略再升級
滿足收益需求
 
美國領航,瞄準成長股的爆發潛力
本基金採成長型選股策略,團隊選股偏好能持續展現高度一致獲利能力的高品質企業,這些企業有能力將盈餘再投資於具獲利性的成長機會,有好品質、更具爆發力,可望帶來長期的報酬機會。

過去績效不保證未來報酬。投資人無法直接投資指數,且指數報酬不代表任何聯博基金之績效表現。指數未經管理,因此報酬未反映主動式基金管理之相關費用與支出。2010年1月31日統計至2020年1月31日。美元計價。美國成長股、美股、平衡型、高收益分別採Russell 1000 Growth、S&P 500、(S&P 500 + Bloomberg Barclays US High Yield (2% Issuer Cap) + Bloomberg Barclays US Convertible Index各1/3)、Bloomberg Barclays Global High Yield Index。資料來源:Lipper、標準普爾與聯博。

成長良機,聚焦科技、醫療、消費
美國投資機會多元豐富,充滿創新力、能掌握未來趨勢的企業更具備較高的成長潛力。本基金聚焦科技、醫療、消費三大領域,鎖定 5G 通訊革命、物聯網、電子支付、精準醫療與體驗經驗等大趨勢,緊扣美國成長動能。

當前預估不保證未來結果。所述個別有價證券僅為說明聯博投資哲學,不代表該基金買賣或推薦所述證券,亦不假設該等投資已經或將有獲利。資料截至 2020 年 9 月 30 日。資料來源:Bloomberg、Goldman Sachs 與聯博。

入息策略再升級,滿足收益需求
除了傳統股息外,挑選現金流充沛的成長型企業,並適度運用選擇權/期貨雙搭策略,以期擴大收益來源與增進投資效率。本基金發行含累積、月配息類型與不同幣別選擇,滿足投資人不同需求。

各策略及資產類別之收益率不代表基金報酬率及未來配息率。僅供說明使用。不代表任何投資組合績效或保證任何獲利。資料來源:聯博。本基金主要配息來源包括現金股利、子基金收益分配、已實現賣出選擇權之權利金收入、利息收入及已實現資本利得 (扣除已實現與未實現資本損失後為正數者) 等。由於現金股利配發時間及金額視個別企業之決定(例如:該企業一年可能集中於一或兩次配發),故若現金股利不足以支付時,將以前述其他收益來源支應,基金的配息來源可能為本金。

3分鐘躍上美國成長進行式
美國為全球經濟巨擘,其創新能力引領全球未來趨勢發展,推升美國經濟成長動能。
聯博以專家視角,帶您掌握美股創新多元投資契機。
3分鐘躍上
美國成長進行式
美國為全球經濟巨擘,其創新能力引領全球未來趨勢發展,推升美國經濟成長動能。聯博以專家視角,帶您掌握美股創新多元投資契機。
聯博美國成長入息基金
(本基金配息來源可能為本金)
基金種類
海外股票型
基金經理公司
聯博投信
受託管理機構
聯博資產管理公司
經理費
1.60%
保管費
0.26%
風險報酬等級
RR4
買回開始日
自基金成立日起 90 日後
保管銀行
合作金庫銀行
收益分配
基金成立後 2 個月決定收益分配起始日與按月決定分配金額
聯博美國成長入息基金
(本基金配息來源可能為本金)
基金種類
海外股票型
基金經理公司
聯博投信
受託管理機構
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經理費
1.60%
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0.26%
風險報酬等級
RR4
買回開始日
自基金成立日起 90 日
保管銀行
合作金庫銀行
收益分配
基金成立後 2 個月決定收益分配起始日與按月決定分配金額
集半世紀美國經驗 1
助您掌握美國成長進行式

聯博投信與聯博資產管理公司攜手合作

以超過半世紀的美國投資經驗 1

為您掌握美國成長進行式

基金經理公司|聯博投信 獲獎連連,團隊實力有目共睹

+ 獲得2018、2019年理柏台灣基金獎整體團隊大獎 2

+ 連續10年獲得亞洲資產管理雜誌不同獎項肯定 3

受託管理機構|聯博資產管理公司 經驗深厚,集團資源為後盾

+ 1967年起源於美國,總管理規模達6,310億美元 4

+ 得獎團隊領軍 5 ,美國大型成長股票投資團隊經驗豐富、深獲肯定


1. 聯博投信匯集投信與本基金受託管理機構-聯博資產管理公司的投資經驗,管理本基金。聯博資產管理公司於1967年成立於美國,為本基金受託管理機構,依其與聯博投信間複委任契約暨本基金投資所在國或地區相關法令規定,管理本基金。

2. 資料來源:理柏 (Lipper)。資料日期:2019 年 3 月。

3. 資料來源:亞洲資產管理雜誌(AsiaAssetManagement),資料日期:2020 年 1 月。亞洲資產管理雜誌原以獲得認可年度作為獎項名稱,自 2018 年起改以頒獎年度作為獎項名稱。上述連續十年所獲獎項分別為 2020、2019、2018 年-台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司、年度最佳 CEO;2016 年-台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司、年度最佳 CEO;2015 年-台灣最佳境外基金公司、年度最佳 CEO;2014 年-台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司;2013 年-台灣最佳零售基金公司,2012 年-台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司;2011 年-台灣最佳境外基金公司*;2010 年-台灣最佳零售基金公司*。*指聯博投信與聯博投顧合併前,聯博投顧所獲之獎項。

4. 資料來源:聯博,截至2020年9月30日。

5. 聯博-美國成長基金 (基金之配息來源可能為本金) 榮獲 2019 晨星最佳基金獎 (台灣) - 最佳美國股票基金,該境外基金在台灣之總代理為聯博投信。資料來源:晨星,截至 2019 年 3 月。

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聯博投信與聯博資產管理公司攜手合作

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+ 1967年起源於美國,總管理規模達6,310億美元 4

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1. 聯博投信匯集投信與本基金受託管理機構-聯博資產管理公司的投資經驗,管理本基金。聯博資產管理公司於1967年成立於美國,為本基金受託管理機構,依其與聯博投信間複委任契約暨本基金投資所在國或地區相關法令規定,管理本基金。

2. 資料來源:理柏 (Lipper)。資料日期:2019 年 3 月。

3. 資料來源:亞洲資產管理雜誌(AsiaAssetManagement),資料日期:2020 年 1 月。亞洲資產管理雜誌原以獲得認可年度作為獎項名稱,自 2018 年起改以頒獎年度作為獎項名稱。上述連續十年所獲獎項分別為 2020、2019、2018 年-台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司、年度最佳 CEO;2016 年-台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司、年度最佳 CEO;2015 年-台灣最佳境外基金公司、年度最佳 CEO;2014 年-台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司;2013 年-台灣最佳零售基金公司,2012 年-台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司;2011 年-台灣最佳境外基金公司*;2010 年-台灣最佳零售基金公司*。*指聯博投信與聯博投顧合併前,聯博投顧所獲之獎項。

4. 資料來源:聯博,截至2020年9月30日。

5. 聯博-美國成長基金 (基金之配息來源可能為本金) 榮獲 2019 晨星最佳基金獎 (台灣) - 最佳美國股票基金,該境外基金在台灣之總代理為聯博投信。資料來源:晨星,截至 2019 年 3 月。

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