-
1聯博投信在台發行之債券基金資產管理規模為575億新台幣，為全台最大主動型債券基金公司。資料來源：投信投顧公會。資料日期：2025年4月30日。
2從聯博資產管理公司2001年在台成立投顧子公司起計算，迄今共24年。資料日期：2025年4月30日。
3 全台最大債券基金係指聯博–美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，基金全球規模8,013.6億新台幣，以在台註冊銷售之境外基金及在台成立之境內基金規模比較。聯博境外基金在台灣之總代理為聯博證券投資信託股份有限公司。境內最大主動債券基金係指聯博全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)，本基金由聯博資產管理公司受託管理，基金規模520.5億新台幣，債券基金分類採中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會分類。資料時間：2025年4月30日。資料來源：基金資訊觀測站與理柏。
4 資料來源: 亞洲資產管理雜誌，資料時間: 2025年4月。
5本基金運用聯博人工智慧平台以提升投資團隊的研究、分析與交易效率。需注意的是，人工智慧平台僅作為投資團隊的輔助工具，並非最終投資的決策者。
最新公告
聯博投信獲准發行全台首檔主動式債券ETF
開啟主動債券ETF新時代
2025/06/04
全台最大主動型債券基金公司1聯博投信宣布，旗下聯博投資等級債入息主動式ETF (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)於今日(4日)獲主管機關核准，預計將於7月展開募集，每股發行價格為新台幣20元，並提供每月配息機制。該產品為台灣第一檔主動型債券ETF，也是聯博集團在亞洲首次發行。象徵聯博投信正式跨足主動式ETF市場，為投資人帶來更靈活、更進階的債券ETF配置選擇。
聯博投信在台深耕超過20年2，是全台最大主動型債券基金公司，引進全台最大債券基金3並管理全台最大境內主動債券基金3，主動債券投資實力備受投資人青睞。今年更是連續兩年獲頒《亞洲資產管理雜誌》Best of the Best Awards「台灣最佳債券管理公司」大獎4。聯博投信董事長翁振國表示，「隨著市場快速變化，台灣投資人對債券ETF的靈活性與風險控管能力要求更高。主動與被動ETF兩者相輔相成。相較於被動 ETF 追求貼近指數表現，根據指數定期調整持股，主動式債券 ETF能在市場快速變動時即時調整部位，汰弱留強，有效提升應對風險與捕捉機會的能力。」
今年以來市場渾沌不明，聯博投信為投資人推出聯博投資等級債入息主動式ETF (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)，本檔ETF以已開發市場的投資等級企業債為核心配置，追求長期的債息收益機會與潛在的資本利得空間。整體投資組合國家分佈將以美國為主，暫無配置公債與新興市場，降低地緣政治風險與整體投資組合波動度。此外，本檔主動式債券ETF不受限參考指數，債券天期不設限，以期使票息再升級，收益更全面。配息頻率採每月配息，並以新台幣計價，ETF成立後將於證券櫃檯買賣中心掛牌，供廣大投資人隨時交易。
聯博投信指出，選出具長期價值的債券，不僅需要全球視野與豐富經驗，更需善用科技的力量。本檔 ETF 採用聯博獨家「S智選策略」5，結合大數據、多重因子分析與人工智慧平台，加上資深團隊的專業判斷，以人機協作方式篩選出具潛力的優質債券，提升選債效率與品質。
聯博投信董事長翁振國表示：「這檔產品是聯博主動管理能力的延伸與實踐。我們希望打造一檔不需投資人盯盤、卻能靈活應變、提供相對穩健收益的ETF，幫助投資人從容面對債市波動，實現長期財務目標。」聯博表示，未來將持續拓展主動式ETF產品線，結合專業投研、科技策略與在地經驗，為投資人打造更具彈性與前瞻性的債券投資解決方案。
-
關於聯博資產管理公司
聯博為全球知名投資管理公司之一，旗下管理全球各地客戶資產約7,810億美元(截至2025年4月30日)。聯博透過以研究為導向的平臺，提供所有客戶與全球大型機構法人同等級的強大研究資源。營業據點分佈於全世界超過20個國家，提出各種在地、區域與全球觀點與專業知識。聯博擁有業界數一數二的基本面與計量研究團隊，逾400名專業知識與經驗兼具的分析與投資人才，致力於發掘世界各地的投資機會。聯博亦提供完整的多元化投資策略，包括成長型和價值型股票、固定收益服務，以及複合式與資產配置策略。
風險聲明
聯博投信獨立經營管理。聯博境外基金在台灣之總代理為聯博證券投資信託股份有限公司。 聯博證券投資信託股份有限公司。台北市110信義路五段7號81樓及81樓之1 。02-8758-3888。
本公司發行之境內基金或所代理之境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用〈境外基金含分銷費用〉及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知。投資人如欲索取境內外基金公開說明書、基金簡式公開說明書及投資人須知，可至聯博網站www.abfunds.com.tw或公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw、境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw查詢，或聯絡您的理財專員，亦可洽聯博投信索取。境內基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付；ETF的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近12個月內配息組成相關資料及ETF淨值組成項目均已揭露於聯博投信網站。聯博境內非投資等級債券基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係本公司依其所訂投資策略進行基金投資。除法令另有規定外，投資人投資交易本基金將被課徵證券交易稅。本基金自成立日起至上櫃日(不含當日)前，本公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金於上市/櫃日後將依臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金之配息時程僅為預估，如遇連續假期等情形時，實際發放配息日期將可能隨之順延，實際配息時程仍以本公司公告為主。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。若基金非投資等級債券佔顯著比重者，適合「能承受較高風險之非保守型」投資人。境內非投資等級債券基金最高可投資基金總資產30%於美國144A債券。本基金最高可投資基金總資產10%於美國144A 債券。美國144A債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金最高可投資基金總資產30%於具損失吸收能力債券 (包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱 CoCo Bond 及 TLAC 債券)，該類債券可能包括金融領域集中度風險，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、流動性風險、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。基金投資於以外幣計價之有價證券，匯率變動可能影響其淨值。境內非投資等級債券基金包含美元、日圓、人民幣、澳幣、南非幣等計價類型，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。依金管會之規定，目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十，投資香港地區之紅籌股及H股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限，比例可達百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。境外基金設有「擺動定價政策」，擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果，以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高，也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素，而導致投資組合淨值波動加劇。本文件反映聯博於編製日之觀點，其資料則來自於聯博認為可靠之來源。聯博對資料之正確性不為任何陳述或保證，亦不保證資料提及之任何估計、預測或意見將會實現。投資人不應以此作為投資決策依據或投資建議。本文件資料僅供說明參考之用。投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。
[A/B] 是聯博集團之服務標誌，AllianceBernstein®為聯博集團所有且經允許使用之註冊商標。
©2025 AllianceBernstein L.P. ABITL25-0520-02