- 收益
- 美國高收益債(核心配置)
墮落天使高收益債
投資等級債
- 成長
- 美國大型成長股(核心配置)
美國低波動股1
美國大型價值股2
- 擴大收益格局
- 可轉債(核心配置)
美國國庫券
賣出選擇權策略
想掌握美股成長潛力，
但又不想承擔過高波動？
以多重資產投資策略，
一舉掌握美國成長收益投資機會！
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美國三大優勢：
復甦腳步快、刺激規模大、獲利動能強
復甦腳步快、刺激規模大、獲利動能強
自2020年新冠肺炎疫情衝擊以來，美國已逐漸擺脫陰霾、穩步復甦，
加上拜登政府的基礎建設計畫與其他財政刺激政策，將可望帶動企業獲利成長，
並使得低利環境持續延續，美國股市與債市將可望因此受益。
以上僅供說明使用，數據將隨時間變化而調整。歷史分析不保證未來結果。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
1. 美國2021年GDP預估資料來源：彭博資訊與聯博，截至2021年7月1日。
2. 新冠肺炎疫苗接種資料來源：美國疾病管制與預防中心(CDC)，截至2021年9月7日。
3.
景氣循環階段依據OECD綜合領先指標之定義。指標大於100代表經濟正成長，若指標大於100且較上季增長，即屬景氣擴張；反之代表景氣趨緩或衰退。統計至2021年6月30日，美國OECD綜合領先指標為100.7，較上季成長0.6%。資料來源：OECD、FactSet、聯博。
4.
2021年8月美國參眾議院通過3.5兆美元預算藍圖，並將在未來就1兆美元兩黨基建案進行投票，推進美國總統拜登的經濟議程。資料來源：摩根大通證券與聯博，截至2021年9月30日。
5. 資料來源：彭博資訊、FactSet與聯博，截至2021年10月13日。
美國三大優勢：
復甦腳步快、刺激規模大、
獲利動能強
復甦腳步快、刺激規模大、
獲利動能強
自2020年新冠肺炎疫情衝擊以來，美國已逐漸擺脫陰霾、穩步復甦，
加上拜登政府的基礎建設計畫與其他財政刺激政策，將可望帶動企業獲利成長，
並使得低利環境持續延續，美國股市與債市將可望因此受益。
以上僅供說明使用，數據將隨時間變化而調整。歷史分析不保證未來結果。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
1. 美國2021年GDP預估資料來源：彭博資訊與聯博，截至2021年7月1日。
2. 新冠肺炎疫苗接種資料來源：美國疾病管制與預防中心(CDC)，截至2021年9月7日。
3.
景氣循環階段依據OECD綜合領先指標之定義。指標大於100代表經濟正成長，若指標大於100且較上季增長，即屬景氣擴張；反之代表景氣趨緩或衰退。統計至2021年6月30日，美國OECD綜合領先指標為100.7，較上季成長0.6%。資料來源：OECD、FactSet、聯博。
4.
2021年8月美國參眾議院通過3.5兆美元預算藍圖，並將在未來就1兆美元兩黨基建案進行投票，推進美國總統拜登的經濟議程。資料來源：摩根大通證券與聯博，截至2021年9月30日。
5. 資料來源：彭博資訊、FactSet與聯博，截至2021年10月13日。
442策略配置*，
動態調整平衡報酬與風險
動態調整平衡報酬與風險
本基金長期策略性配置採取約4成股票、4成債券與2成多元分散投資資產(可轉債與國庫券)，
並依據市場狀況，動態調整配置比重，兼顧成長收益雙動能，同時分散波動風險。
*資產配置比重將隨時間及市場狀況而改變。
1.美國低波動股係指聯博集團旗下優化波動股票策略，其選股方法尋找高品質(Quality)、低波動(Stability)與價格合理(Price)的公司，其擁有充沛的現金流量、低負債、波動度相對較低以及具吸引力的現金流相對股價評價與股利率。
2.現階段美國大型價值股配置ETF相關標的。
3.多元分散投資係指可進一步分散主要股債配置(即美國股票與美國高收益債)之投資標的。
4.當投資組合規模未達適當規模時，債券部位將以基金與ETF為主。
資料截至2021年8月31日。資料來源：聯博。
註冊地
台灣
基金
成立日
成立日
2021-1-26
幣別
新台幣、人民幣、美元
管理費
1.60%
風險報酬
等級
等級
RR3
(本基金為多重資產型基金，主要投資美國市場之股票、固定收益證券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券及其他類型資產，故本基金風險報酬等級為RR3。)
收益分配
累積型 (A2類型)
月配息型 (AD類型、AI類型、N類型)
月配息型 (AD類型、AI類型、N類型)
基金淨值
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